央企信托—592号盐城政信(江苏政信信托公司)

　　国务院9月13日、24日先后发布了《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，这是国企改革顶层方案出台的两个高规格的文件，混合所有制改革是此轮国企改革的重要组成部分,顶层设计方案中1+N系列将陆续公布,混合所有制改革作为N系列第一个提出来,可见其重要性。国企层面的改革有望提速，资本市场将在国企改革中发挥重要作用，国企混改、并购重组将风起水生。

　　从当前市场行情看，自6月12日股灾以来，积累的市场主要风险已经得到释放，市场进入估值修复行情，反弹回暖力量蓄势待发，国企改革将成为新的一轮行情爆发点。在方案没有出台前，市场对整个国资股都有较高的预期，但正式方案出炉后，这种整体利好预期就会降低，主要机会将集中在某些行业，甚至具体到个股；指导意见出台后，下一步是配套政策和具体落实，国企改革主题不再是一个庞大的整体，而会具体到细分行业，具体到进入实操层面的集团公司等；未来投资者对国企改革主题机会的把握比较难，之前是只要是国企、央企，都被炒作一遍，现在需要根据上市公司改革方案及具体情况精选个股了。

　　目前投资者可围绕三大主线挖掘投资机会，一是已经公布试点的六家央企及旗下上市公司，六家央企包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团，旗下中港两地上市公司共34家。这批央企的试点方案酝酿已久，应该有望成为央企改革的先行者；二是有整合预期的央企，在112家央企中，业务在竞争性领域、且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企，包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域；三是地方国企，上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展较快的区域的上市公司。

　　关注个股：中国神华、南国置业、金龙汽车、中色股份、中航动控、桑德环境、中集集团、上海贝岭、振华科技、兖州煤业、中航电子等。

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